创想三维(03388)5月20日至5月26日招股 引入泰康人寿等基石投资者

智通财经APP讯，创想三维(03388)于2026年5月20日至5月26日招股，该公司拟全球发售7342.76万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，其中香港发售占10%(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)，国际发售占90%(可予重新分配)，另有15%超额配股权。发售价将为每股发售股份18.80港元，每手150股，预期H股将于2026年5月29日在联交所开始买卖。

公司是全球消费级3D打印产品及服务提供商。公司的产品及服务主要包括：3D 打印机、3D打印耗材、3D扫描仪、激光雕刻机、配件及其他，以及通过创想云(公司专注于3D打印内容的平台)提供的各类服务。此外，公司于2025年8月推出Nexbie，一个专注于3D创意成品的海外电商平台。

公司于2025年录得亏损净额人民币1.824亿元，而2024年则录得净利润人民币 8870万元，主要由于于2025年的其他亏损╱收益净额中确认向首次公开发售前投资者发行股份及派付股息人民币2.403亿元，于2025年产生上市开支人民币1910万元，及以股份为基础的薪酬开支由2024年的人民币830万元增加至2025年的人民币1540万元。此外，公司于2025年的亏损净额进一步受到公司业务持续扩张的影响，导致销售及营销开支大幅增加人民币1.871亿元(特别是支付予第三方电商平台、社交媒体及搜索引擎的营销及广告开支，以及KOL合作费)，以支持公司持续的品牌推广及营销活动，包括为公司的3D扫描仪、激光雕刻机及扩展Piocreate 3D打印机系列以及转向内部KOL业务运营而开展的推广及营销活动;及研发开支因研发人员及相关薪金增加而增加人民币7320万元。

公司已与泰康人寿、中信兴业国际、CPE Greater China、Martis Fund、博约基金、GBAHIL、Apex、Oasis Fund、Jump Trading、Polymer、鼎鑫证券、Colloway、Seven Grand、ICSA及Optimas Capital订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份有关数目(向下调整至最接近每手150 股H股的完整买卖单位)，总金额约为8800万美元。

假设超额配股权未获行使，且按发售价每股18.8港元计算，公司预计在扣除就全球发售应付的包销佣金和估计开支后，将收到全球发售所得款项净额约12.72亿港元(相当于约人民币11.13亿元)。根据公司的战略，公司拟按约30.0%的所得款项净额预计将用于公司的研发投资，以加强技术能力，支持长期创新并维持公司在全球消费级3D打印行业的竞争力。约25.0%的所得款项净额预计将用于公司的海外用户营运;约25.0%的所得款项净额预计将用于全球品牌推广及销售渠道开发。约10.0%的所得款项净额预计将用于寻求与公司的业务互补并符合公司战略的战略性合作关系、投资或收购。约10.0%的所得款项净额预计将用作营运资金及一般公司用途。

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